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    PCB行业2011年11月月报:上游原材料有望止跌,下游高端PCB景气度高

    编辑:宁波中仪科创自动化仪表有限公司  字号:
    摘要:PCB行业2011年11月月报:上游原材料有望止跌,下游高端PCB景气度高
    北美PCB订单出货比(BB值)持平:10月北美PCB订单出货比(行业先行指标)为0.99{亚博全站手机客户端主词}{亚博全站手机客户端主词}{亚博全站手机客户端主词},较上月持平{亚博全站手机客户端主词}。显示下游需求仍然不旺{亚博全站手机客户端主词},行业整体景气度仍不高{亚博全站手机客户端主词}。其中,硬板BB值0.99{亚博全站手机客户端主词},较上月持平{亚博全站手机客户端主词},软板BB值降至0.95{亚博全站手机客户端主词},上月0.97{亚博全站手机客户端主词}。软板出货量、订单量均下滑。

    美国计算机和电子产品新订单数略有回升:美国EMS出货量指数自今年6月以来一直处于下降通道{亚博全站手机客户端主词}{亚博全站手机客户端主词}{亚博全站手机客户端主词}{亚博全站手机客户端主词},9月继续下滑{亚博全站手机客户端主词}。半导体出货量9月下滑{亚博全站手机客户端主词},PCB出货量上升{亚博全站手机客户端主词}{亚博全站手机客户端主词}。计算机和电子产品新订单数继续回升{亚博全站手机客户端主词}{亚博全站手机客户端主词}{亚博全站手机客户端主词},但还处于低位{亚博全站手机客户端主词}。

    10月台厂上游营收回升{亚博全站手机客户端主词}{亚博全站手机客户端主词},下游硬板回落:此前由于下游需求疲软,原材料价格向下{亚博全站手机客户端主词}{亚博全站手机客户端主词},业界表示{亚博全站手机客户端主词}{亚博全站手机客户端主词}{亚博全站手机客户端主词},虽然市场景气仍未明显回温{亚博全站手机客户端主词},但好在下游库存水位低{亚博全站手机客户端主词}{亚博全站手机客户端主词}{亚博全站手机客户端主词}{亚博全站手机客户端主词},上游材料厂商酝酿涨价{亚博全站手机客户端主词},即使这一波未能如愿{亚博全站手机客户端主词},也有利于价格止稳。下游硬板厂商总体来看营收下降{亚博全站手机客户端主词}{亚博全站手机客户端主词},但HDI板依然是增长性确定的品种{亚博全站手机客户端主词},耀华{亚博全站手机客户端主词}、欣兴均大力扩产。软板厂商业绩再创新高{亚博全站手机客户端主词},尽管经济复苏道路坎坷,PCB整体平淡,但软板却明显好于其他电子产业,订单能见度较高{亚博全站手机客户端主词}。与HDI一并成为明年的两大看点{亚博全站手机客户端主词}。

    行业动态及点评:台PCB产值Q3逆势增长9.2%,高端产品贡献多;苹果供应链过年不停工欲破淡季魔咒{亚博全站手机客户端主词}。

    行业投资评级及投资建议:台湾电路板协会统计,台湾PCB业3季度环比增长9.2%{亚博全站手机客户端主词}{亚博全站手机客户端主词},产值达到1{亚博全站手机客户端主词}{亚博全站手机客户端主词},352亿新台币{亚博全站手机客户端主词},好于预期{亚博全站手机客户端主词}。究其原因,2011下半年新推出的Ultrabook和具增长动力的平板电脑{亚博全站手机客户端主词}、智能手机{亚博全站手机客户端主词}{亚博全站手机客户端主词},所采用的都是HDI{亚博全站手机客户端主词}、多层板与软板等高端PCB产品,也正是台湾PCB产业所擅长的高毛利产品{亚博全站手机客户端主词}。展望2012年,电子产品朝向轻{亚博全站手机客户端主词}、薄的方向不变{亚博全站手机客户端主词}{亚博全站手机客户端主词},对于高端PCB产品如HDI和软板的需求持续增温,能够提供高端产品的供应商将在此趋势下受益{亚博全站手机客户端主词}{亚博全站手机客户端主词}。ipad3零组件供应商有望冲破淡季效应就是一个很好的例子{亚博全站手机客户端主词}。
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